Ngành Dây Ủi Men Ghi Nhận Tăng Trưởng Cấu Trúc Năm 2025: Chuyển Dịch Cao Cấp và Xanh là Động Lực Chính

Là một ngành cốt lõi trong lĩnh vực vật liệu điện, ngành dây đồng phủ sơn của Trung Quốc đã duy trì tăng trưởng ổn định cùng với tối ưu hóa cơ cấu năm 2025. Số liệu mới nhất từ ngành cho thấy quy mô thị trường hàng năm đạt 49,5 tỷ nhân dân tệ với sản lượng vượt quá 2 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sản phẩm hiệu suất cao đã tăng đáng kể, trong đó các ngành hạ nguồn như xe chạy điện (NEV) và động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao nổi lên thành các động lực tăng trưởng chính.

Mở rộng thị trường ổn định & Nâng cấp cơ cấu sản phẩm tăng tốc

Năm 2025, ngành dây men đã vượt qua giai đoạn tăng trưởng dựa trên quy mô để bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng về chất lượng và hiệu quả. Dữ liệu cho thấy dây men hiệu suất cao (chịu nhiệt độ cao, độ dẫn điện cao và thân thiện với môi trường) chiếm hơn 35% thị trường, trong khi các sản phẩm chịu nhiệt từ cấp F trở lên chiếm 42,3% sản lượng—tăng gần 15 điểm phần trăm so với năm 2020. Đáng chú ý, dây men dẹt dùng cho phương tiện giao thông mới (NEV) đã thể hiện hiệu suất vượt trội. Nhờ tỷ lệ thâm nhập 68% của động cơ dây dẹt, thị trường ngách này tăng trưởng 31,7% so với cùng kỳ năm trước, nhu cầu về các sản phẩm chống phóng điện và độ linh hoạt cao tăng trung bình hơn 20% mỗi năm. Về khu vực, Vùng Đồng bằng sông Dương Tử vẫn là cụm công nghiệp trọng điểm, với các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang đóng góp 52% sản lượng toàn quốc. Quảng Đông chiếm 14,6% nhờ lợi thế từ ngành công nghiệp thông tin điện tử, trong khi Giang Tây nổi lên như một cực tăng trưởng mới với tốc độ tăng sản lượng đạt 19,4%, được hỗ trợ bởi nguồn tài nguyên đồng dồi dào. Mức độ tập trung thị trường tiếp tục gia tăng, 10 doanh nghiệp hàng đầu bao gồm JINGDA, CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. và ROSHOW đang kiểm soát hơn 60% tổng công suất. Các doanh nghiệp dẫn đầu đã thiết lập rào cản cạnh tranh thông qua tích lũy công nghệ và lợi thế kinh tế nhờ quy mô, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối mặt với áp lực kép về chi phí và quy định môi trường.

Điều chỉnh sâu về cấu trúc cung - cầu: Được thúc đẩy bởi cả chi phí và nhu cầu

Ở cấp độ chuỗi công nghiệp, giá đồng đầu vào biến động mạnh đã trở thành áp lực chi phí lớn. Giá trung bình của Hợp đồng tương lai đồng Thượng Hải tăng 12% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, buộc các doanh nghiệp phải kiểm soát chi phí thông qua phòng ngừa rủi ro, mua nguyên liệu theo hợp đồng dài hạn và nghiên cứu phát triển dây dẫn hợp kim đồng-nhôm. Các doanh nghiệp dẫn đầu như JINTIAN đã hạn chế mức tăng chi phí trong vòng 5% thông qua tích hợp dọc, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối mặt với áp lực lớn về biên lợi nhuận gộp do năng lực đàm phán yếu.

Nhu cầu đã cho thấy sự phân hóa theo cấu trúc, trong đó xe điện mới (NEV), động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao và thiết bị viễn thông 5G cùng đóng góp hơn 60% tổng nhu cầu mới. Trong số này, NEV thúc đẩy khoảng 338.000 tấn nhu cầu dây men mới, chiếm 27,4% tổng mức tiêu thụ. Nhu cầu đối với động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, nhờ các sáng kiến cải thiện hiệu suất năng lượng. Thị trường xuất khẩu thể hiện kết quả ấn tượng: tổng lượng xuất khẩu dây đồng men đạt 117.900 tấn từ tháng 1 đến tháng 10, tăng 23,46% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là những thị trường vượt trội với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 768,5% và 198,8%.

Chính sách & Công nghệ - Hai động lực thúc đẩy: Tăng tốc chuyển dịch xanh

Về chính sách, chiến lược "song trùng carbon" và các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt hơn đã thúc đẩy sự chuyển đổi công nghiệp. Sau khi thực hiện Hệ thống Chỉ số Đánh giá Sản xuất Sạch hơn cho Ngành Dây và Cáp, các doanh nghiệp được yêu cầu duy trì mức tiêu thụ năng lượng tổng hợp trên mỗi đơn vị sản phẩm dưới mức 0,38 tấn than tiêu chuẩn/tấn và nồng độ phát thải VOCs dưới 50mg/m³. Tổng đầu tư hàng năm cho cải tiến công nghệ môi trường đạt 2,86 tỷ nhân dân tệ, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Nhà nước đã đưa dây đồng bọc nhôm phủ composite chịu nhiệt cao vào Danh mục Vật liệu Mới Trọng điểm Được Hỗ trợ, giúp giảm trung bình 18,3% chi phí nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp. Đổi mới công nghệ đã trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi: các doanh nghiệp dẫn đầu duy trì tỷ lệ đầu tư R&D trên 4%, trong đó JINGDA tập trung vào dây men chống corona cho nền tảng điện áp cao 800V và ROSHOW chuyên về nghiên cứu phát triển dây thanh cho động cơ carbide silic (SiC). Các quy trình phủ không dung môi và xây dựng nhà máy số đang được đẩy mạnh, tỷ lệ sản xuất không dùng dung môi của toàn ngành đạt 35%. Chuyển đổi số đã giúp giảm 23% mức tiêu thụ năng lượng. Các công nghệ mới như lớp phủ graphene và sơn cách điện biến tính nano đã được ứng dụng trong sản xuất, thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm theo hướng chịu nhiệt độ cao cấp 240+ và tổn hao điện môi thấp.