에나멜선 산업, 2025년 구조적 성장 전망: 고급화 및 그린 전환을 핵심 동력으로

전기 재료 산업의 핵심 분야로서, 중국의 에나멜선 산업은 2025년에 구조적 최적화와 함께 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 최신 산업 데이터에 따르면 연간 시장 규모는 495억 위안을 기록했으며, 생산량은 200만 톤을 초과하여 전년 대비 5.8% 증가했습니다. 고성능 제품의 비중이 크게 상승하였으며, 신에너지차(NEV) 및 고효율 에너지 절약 모터와 같은 하류 산업이 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

안정적인 시장 확장 및 가속화되는 제품 구조 고도화

2025년에 에나멜선 산업은 규모 중심의 성장을 넘어 품질과 효율성 변혁의 중요한 단계로 진입했다. 데이터에 따르면 고성능 에나멜선(내열성, 고효율 전도성 및 친환경 제품)이 시장의 35% 이상을 차지하고 있으며, F급 이상의 내열 제품이 생산량의 42.3%를 차지하여 2020년 대비 약 15%p 증가했다. 특히 NEV용 평평한 에나멜선은 뛰어난 실적을 보였다. 평선 모터의 침투율이 68%에 달함에 따라 이 틈새 시장은 전년 대비 31.7% 성장했으며, 코로나 내구성 및 고탄성 제품에 대한 수요는 연간 평균 20% 이상의 속도로 증가하고 있다. 지역적으로 양쯔강 델타가 여전히 핵심 산업 클러스터이며, 장쑤성과 저장성이 전국 생산량의 52%를 차지하고 있다. 광둥성은 전자정보 산업의 강점을 바탕으로 14.6%를 차지하며, 장시성은 구리 자원을 기반으로 한 산업 인프라를 통해 생산량이 19.4% 증가하며 새로운 성장 거점으로 부상하고 있다. 시장 집중도는 계속 상승하고 있으며, 정다(JINGDA), 시티챔프 다텅 어드밴스드 머티리얼스(CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO., LTD.), 로쇼(ROSHOW) 등 상위 10개 기업이 전체 생산능력의 60% 이상을 점유하고 있다. 선도 기업들은 기술 축적과 규모의 경제를 통해 경쟁 장벽을 구축한 반면, 중소기업들은 원가와 환경규제라는 이중 압박에 직면해 있다.

수요-공급 구조의 심층적 조정: 비용과 수요 양측의 동력에 의해 추진

산업 체인 수준에서 상류 구리 가격의 높은 변동성이 주요한 비용 압박으로 작용하고 있다. 2025년 상하이 구리 선물의 평균 가격은 전년 대비 12% 상승하여, 기업들은 헤지 전략, 장기 계약 조달, 구리-알루미늄 복합 도체의 연구개발을 통해 비용을 통제할 수밖에 없는 상황이다. 진톈(JINTIAN)과 같은 선도 기업들은 수직 계열화를 통해 비용 증가를 5% 이내로 억제하고 있는 반면, 중소기업들은 협상력이 약해 매출총이익 마진에 상당한 압박을 받고 있다.

수요는 구조적 차별화를 보였으며, NEV, 고효율 에너지 절약 모터, 5G 통신 장비가 새로 발생한 수요의 60% 이상을 함께 형성했다. 이 중에서 NEV는 약 338,000톤의 새로운 에나멜선 수요를 창출하여 전체 소비량의 27.4%를 차지했다. 고효율 에너지 절약 모터는 에너지 효율 개선 정책에 힘입어 전년 대비 수요가 9.4% 증가했다. 수출 시장도 인상적인 실적을 거두었는데, 1월부터 10월까지 무산화 전동선 누적 수출량은 117,900톤으로, 전년 동기 대비 23.46% 증가했다. 인도와 터키는 각각 768.5%, 198.8%의 성장률을 기록하며 두드러진 시장으로 부상했다.

정책과 기술의 이중 추진: 가속화되는 그린 전환

정책적으로 '이중 탄소' 전략과 더 엄격한 환경 기준이 산업 구조 전환을 촉진하고 있다. 전선 및 케이블 산업용 청정생산 평가지표 체계 시행에 따라 기업들은 제품 단위당 총에너지 소비를 0.38톤의 표준석탄/톤 이하, VOC 배출 농도를 50mg/m³ 이하로 유지해야 한다. 연간 환경 기술 업그레이드 투자액은 28.6억 위안에 달해 전년 대비 23.4% 증가했다. 정부는 내열성 복합코팅 알루미늄 클래드 구리선을 '주요 지원 신소재 목록'에 포함시켜 기업의 평균 R&D 비용을 18.3% 절감했다. 기술 혁신이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있으며, 주요 기업들은 R&D 투자 비중을 4% 이상 유지하고 있다. 예를 들어 정다(JINGDA)는 800V 고전압 플랫폼용 코로나 내성 에나멜선 개발에 집중하고 있으며, 로쇼(ROSHOW)는 실리콘 카바이드(SiC) 모터용 선재 연구개발에 특화되어 있다. 무용제 코팅 공정과 디지털 공장 구축이 가속화되고 있으며, 업계의 무용제 비율은 이미 35%에 도달했다. 디지털 전환을 통해 에너지 소비는 23% 감소했다. 그래핀 코팅 및 나노개질 절연 페인트와 같은 신기술들이 산업 현장에 적용되어 제품을 Class 240+의 고내열성과 낮은 유전 손실 특성으로 진화시키고 있다.