신에너지 수요 증가로 인해 에나멜선 산업은 구조적 업그레이드와 글로벌화 기회를 맞이하고 있습니다

전기화의 핵심 소재로서, 에나멜선 산업은 수요 구조 재편과 기술적 진화의 중요한 시기에 접어들고 있습니다. 신에너지차 및 산업 자동화와 같은 신성장 분야의 급속한 성장 혜택을 입으며, 2024년 중국 에나멜선 시장은 '고급 제품 부족 속에서 수출이 반등하는' 뚜렷한 특징을 보이고 있으나, 동시에 생산능력 최적화와 기술적 돌파라는 두 가지 과제에 직면해 있습니다.

1. 수요 측면: 신에너지가 첫 번째 성장 엔진이 되었으며, 고급 제품 간의 격차가 확대되고 있음

신에너지 차량 산업의 폭발적인 성장이 산업의 핵심 동력으로 자리 잡고 있다. 데이터에 따르면, 2024년 신에너지 차량 분야에서 에나멜선에 대한 수요는 업계 전체 수요의 30% 이상을 차지하며 전년 대비 40% 이상 증가할 전망이다. 800V 고전압 플랫폼 모델의 보급은 내열성 에나멜선에 대한 수요를 연간 약 18%의 복합연평균성장률(CAGR)로 증가시킬 것이다. BYD, SAIC, GAC 등 자동차 제조사들이 요구하는 내고온성, 코로나 저항성, 유전손실이 낮은 특수 에나멜선에 대한 수요는 곧 고급 제품 시장 확대로 이어지고 있다. 산업 자동화 및 스마트 그리드에 대한 수요도 동반 증가하고 있다. 산업용 로봇용 특수 에나멜선에 대한 수요는 2024년 한 해 동안 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상되며, 서보모터용 고강도 및 고주파 적응 소재에 대한 요구는 제품 업그레이드를 촉진하고 있다. 스마트 그리드 분야의 수요는 전년 대비 15% 증가했으며, 고전압 장비의 절연재료에 대한 코로나 저항성에 대해 더욱 높은 기준이 제시되고 있다. 기존 모터 및 변압기 분야에서는 '기존 시장 업그레이드' 추세가 나타나고 있으며, 내열성 에나멜선의 시장 점유율은 이미 45%에 달해 일반 제품을 점차 대체하고 있다.

2. 기술 측면: 친환경 제조 및 순환 경제에서의 이중적 돌파구

환경 정책과 '이중 탄소' 목표에 따라 에나멜선 산업의 기술 업그레이드가 가속화되고 있다. 용제 불포함 제품은 녹색 전환의 주류가 되었으며, 2024년까지 무용제 자접착 폴리우레탄 에나멜선의 시장 점유율은 5%에 도달하여 2021년 대비 두 배로 증가했다. 이 공정은 휘발성 유기화합물(VOC) 배출을 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 원자재 비용을 12~15% 절감할 수 있다. 폐구리 재활용 기술에서도 돌파구가 마련되었다. 안후이 통링치셩 메탈(Anhui Tongling Qisheng Metal)은 국가 중점 연구개발 과제인 '고급 분야에서의 구리 및 알루미늄 폐자재 심층 정제 및 재활용' 프로젝트를 통해 폐에나멜선의 열분해 및 용융 과정에서 다이옥신 발생을 제어하는 문제를 해결하였으며, 연간 2만 톤 규모의 전자급 재생 구리 소재 대량 생산을 실현하였다. 이를 통해 폐구리의 '1차 재활용률'을 92%까지 끌어올렸고, 기존 제련 방식 대비 탄소 배출량을 60% 이상 감축하였다. 2024년 기준 특수 폴리우레탄 수지의 국산화율은 이미 85%를 초과하여 산업 체인의 독립성과 통제 가능성을 위한 기반을 마련하였다.

3. 시장 동향: 수출 기록 갱신 및 생산 능력의 병렬적 최적화

중국은 에나멜 와이어의 글로벌 생산 및 수출 중심지로 자리매김하고 있으며, 특히 2024년 뛰어난 실적을 기록했다. 자기접착 폴리우레탄 에나멜 와이어 수출량은 8만 톤에 달해 전년 대비 22% 증가했으며, 에나멜 코팅 동선의 수출량은 15만6천 톤으로 전년 대비 8.7% 증가했다. 1월부터 10월까지 모든 종류의 에나멜 와이어 수출은 전년 동기 대비 무려 30.01% 증가했다. 수출 시장은 '양극화 구조'를 보이고 있다. 동남아시아 지역은 전체의 40% 이상을 차지하며, 베트남과 태국 등 제조 거점에서는 가격 민감형 제품에 대한 수요가 강세를 보이고 있다. 유럽 시장은 고성능 제품에 초점을 맞추고 있으며, 환경 인증이 주요 진입 장벽으로 작용하고 있다. 국내 시장은 '선두 업체 집중과 생산 능력 최적화' 양상을 보이고 있다. 선도 기업인 AVIC Optoelectronics, Baosheng Corporation, Far East Corporation의 점유율이 합쳐서 60% 이상을 차지하며, 기술 업그레이드와 생산 능력 확장을 통해 경쟁 우위를 공고히 하고 있다. 그러나 산업 전반적으로는 과잉 생산 압력에 직면해 있다. 2024년에는 산업의 생산 능력이 374만 톤을 초과할 것으로 예상되며, 수요는 약 240만 톤 수준에 그쳐 가동률은 64%에 불과하다. 중저가 제품에서의 '내부 경쟁 심화'는 중소기업들이 차별화 및 정밀화 전략으로의 전환을 강제하고 있다.