Yeni enerji talebindeki artış, yapısal yükseltme ve küreselleşme fırsatlarını karşılayan emaye tel endüstrisini karşılıyor

Elektrifikasyon için bir temel malzeme olarak, emaye tel endüstrisi talep yapısının yeniden düzenlenmesi ve teknolojik yineleme açısından kritik bir döneme giriyor. Yeni enerji taşıtları ve endüstriyel otomasyon gibi yeni gelişmekte olan alanlardaki patlamasal büyümeden faydalanarak, 2024 yılında Çin emaye tel piyasası 'yüksek uç ürün kıtlığı ve tersine ihracat genişlemesi' şeklinde belirgin bir yapı sergiliyor ve aynı zamanda kapasite optimizasyonu ile teknolojik atılımlar açısından ikili zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

1. Talep tarafı: Yeni enerji birinci büyüme motoru haline geliyor ve yüksek uç ürünlerdeki açık giderek genişliyor

Yeni enerji araç endüstrisindeki patlamaya varan büyüme, sektörün temel itici gücü haline gelmiştir. Verilere göre 2024 yılında yeni enerji araç alanında emaye tel talebi, sektörün toplam talebinin %30'undan fazlasını oluşturacak ve yıllık bazda %40'ın üzerinde büyüme kaydedecektir. 800V yüksek gerilim platformlu modellerin yaygınlaştırılması, yüksek sıcaklık dirençli emaye tel talebinde yıllık bileşik büyüme oranının %18 olmasına yol açacaktır. BYD, SAIC ve GAC gibi otomotiv şirketlerinin yüksek sıcaklığa dayanıklı, korona dirençli ve düşük dielektrik kayıplı özel emaye tellere olan talebi, yüksek uç ürün pazarının genişlemesini doğrudan sürüklemektedir. Endüstriyel otomasyon ve akıllı şebeke alanındaki talep ise eş zamanlı olarak artmaktadır. Endüstriyel robotlar için özel emaye tel talebi 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla %35 artış gösterecek olup, servo motorlar için yüksek mukavemetli ve yüksek frekansa uyum sağlayabilen malzemelere olan gereksinim, ürün yükseltimlerini tetiklemektedir. Akıllı şebeke alanında talep bir önceki yıla kıyasla %15 artmış olup, yüksek gerilim ekipmanları için izolasyon malzemelerinde korona direncine dair daha yüksek standartlar öne sürülmüştür. Geleneksel motor ve transformatör alanları 'mevcut stokların yükseltimi' eğilimini sergilemektedir ve yüksek sıcaklığa dayanıklı emaye telin pazar payı %45'e ulaşarak kademeli olarak sıradan ürünlerin yerini almaktadır.

2. Teknoloji tarafı: Yeşil üretim ve döngüsel ekonomide ikili atılımlar

Çevresel politikalar ve "çift karbon" hedefi tarafından yönlendirilen elektrikli tel endüstrisinde teknolojik yükseltme hızlanıyor. Çözücü içermeyen ürünler, yeşil dönüşümün ana akımı haline geldi. 2024 yılı itibarıyla, çözücü içermeyen kendi kendine yapışkanlı poliüretan elektrikli telin pazar payı %5'e ulaşarak 2021'e göre iki katına çıktı. Bu süreç, uçucu organik bileşik emisyonlarını önemli ölçüde azaltır ve ham madde maliyetlerini %12-15 oranında düşürür. Atık bakırın geri dönüşüm teknolojisinde önemli gelişmeler kaydedildi. Anhui Tongling Qisheng Metal, "Yüksek Uç Alanında Bakır ve Alüminyum Atık Malzemelerin Derin Arıtılması ve Geri Dönüşümü" adlı ulusal kilit araştırma ve geliştirme projesi kapsamında, atık elektrikli telin piroliz ve eritme sürecinde dioxin kontrolü sorununu aşarak yılda 20.000 ton elektronik sınıfı geri dönüştürülmüş bakır malzemesinin büyük ölçekli üretimini başardı. Bu sayede atık bakırın "birincil geri dönüşüm" oranı %92'ye çıkarıldı ve geleneksel eritmeye kıyasla karbon emisyonları %60'tan fazla azaltıldı. 2024 itibarıyla özel poliüretan reçinenin yerelleştirme oranı %85'i aştı ve bağımsız ve kontrol edilebilir bir tedarik zinciri için temel oluşturuldu.

3. Pazar deseni: Rekor ihracat ve üretim kapasitesinin paralel olarak optimizasyonu

Çin, 2024 yılında özellikle dikkat çekici bir performans sergileyerek global üretim ve emaye tel ihracatının merkezî merkezi haline geldi: kendi kendine yapışan poliüretan emaye tel ihracat hacmi 80.000 tona ulaştı ve yıllık bazda %22 artış gösterdi; emaye bakır yuvarlak telin ihracat hacmi 156.000 ton oldu ve yıllık bazda %8,7 arttı; ocak-ekim dönemi itibarıyla tüm emaye tel kategorilerinin ihracatındaki yıllık artış oranı %30,01 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. İhracat piyasası "iki kutuplu tahrik" özelliğini sergiliyor: Güneydoğu Asya'nın payı %40'ı aşmakta olup Vietnam ve Tayland gibi üretim destinasyonlarının fiyat duyarlı ürünlerine yönelik güçlü talepleri mevcut; Avrupa pazarı ise üst düzey performansa odaklanmakta ve çevre sertifikasyonu önemli bir giriş engeli haline gelmiştir. Yerel piyasa "başlık konsantrasyonu ve kapasite optimizasyonu" desenini ortaya koymaktadır. Üç lider firma olan AVIC Optoelektronik, Baosheng Corporation ve Far East Corporation birlikte piyasanın %60'ından fazlasını elinde bulundurmakta ve teknolojik yükseltmeler ile kapasite genişletmeleri aracılığıyla avantajlarını pekiştirmektedir. Ancak sektör genelinde aşırı kapasite baskısı yaşanmaktadır. 2024 yılı itibarıyla sektörün üretim kapasitesi 3,74 milyon tona yükselecek, talep yaklaşık 2,4 milyon ton civarında kalacak ve kapasite kullanım oranı yalnızca %64 olacak. Orta ve düşük uç ürün segmentlerinde iç rekabetin yoğunlaşması, küçük ve orta ölçekli işletmeleri farklılaşma ve rafinasyon yönünde dönüşmeye zorlamaktadır.