Рост спроса на новую энергию, стимулирующий отрасль эмалированной проволоки, открывает возможности для структурной модернизации и глобализации

В качестве ключевого материала для электрификации промышленность эмалированных проводов вступает в критический период реструктуризации спроса и технологического обновления. Благодаря стремительному росту в новых областях, таких как транспорт на новой энергии и промышленная автоматизация, китайский рынок эмалированных проводов в 2024 году демонстрирует отчётливую особенность «дефицита высокотехнологичной продукции и расширения экспорта вопреки общим тенденциям», одновременно сталкиваясь с двойными вызовами оптимизации производственных мощностей и технологических прорывов.

1. Спрос: Новая энергетика становится главным двигателем роста, разрыв в сегменте высокотехнологичной продукции продолжает увеличиваться

Взрывной рост индустрии транспортных средств на новой энергии стал основной движущей силой отрасли. Данные показывают, что в 2024 году спрос на эмалированный провод в области транспортных средств на новой энергии составит более 30% от общего спроса отрасли, увеличившись на 40% по сравнению с предыдущим годом. Распространение моделей на платформе высокого напряжения 800 В будет способствовать среднегодовому темпу роста спроса на термостойкий эмалированный провод на уровне 18%. Спрос со стороны автопроизводителей, таких как BYD, SAIC и GAC, на специальные эмалированные провода с высокой термостойкостью, стойкостью к коронному разряду и низкими диэлектрическими потерями напрямую стимулирует расширение рынка высококачественной продукции. Спрос на промышленную автоматизацию и «умные» электросети также растёт одновременно. В 2024 году спрос на специальный эмалированный провод для промышленных роботов вырастет на 35% по сравнению с предыдущим годом, а требования к высокой прочности и адаптации к высокочастотным нагрузкам в серводвигателях будут стимулировать обновление продукции. Спрос в области «умных» электросетей вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, при этом были выдвинуты более высокие требования к стойкости к коронному разряду изоляционных материалов высоковольтного оборудования. Традиционные сферы применения — двигатели и трансформаторы — демонстрируют тенденцию «обновления существующего парка», доля рынка термостойкого эмалированного провода достигла 45%, постепенно вытесняя обычные продукты.

2. Технологическая сторона: двойной прорыв в области экологичного производства и экономики замкнутого цикла

Под воздействием экологической политики и цели «двойного углерода» технологическое обновление производства эмалированного провода ускоряется. Продукты без растворителей стали основой зеленой трансформации. К 2024 году доля рынка самослипающегося полиуретанового эмалированного провода без растворителей достигла 5%, что в два раза больше показателя 2021 года. Данный процесс позволяет значительно сократить выбросы летучих органических соединений и снизить затраты на сырьё на 12–15%. Достигнут прорыв в технологии переработки медного лома. Аньхойская Тунлин Цисэн Метал решила проблему контроля диоксинов при пиролизе и плавлении отработанного эмалированного провода в рамках национального ключевого проекта по научным исследованиям и разработкам «Глубокая очистка и рециркуляция отходов меди и алюминия в передовой отрасли», добившись крупномасштабного производства 20 000 тонн электронной марки вторичной меди в год, повысив уровень «первичной переработки» медных отходов до 92% и сократив выбросы углерода более чем на 60% по сравнению с традиционной плавкой. По состоянию на 2024 год уровень локализации специальных полиуретановых смол превысил 85%, заложив основу для независимой и контролируемой производственной цепочки.

3. Рыночные тенденции: Рекордный экспорт и параллельная оптимизация производственных мощностей

Китай стал ключевым центром глобального производства и экспорта эмалированного провода, продемонстрировав особенно впечатляющие результаты в 2024 году: объём экспорта самослипаемого полиуретанового эмалированного провода достиг 80000 тонн, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом; объём экспорта медного круглого эмалированного провода составил 156000 тонн, что на 8,7% больше по сравнению с предыдущим годом; рост экспорта всех категорий эмалированных проводов с января по октябрь по сравнению с предыдущим годом составил рекордные 30,01%. Экспортный рынок демонстрирует особенность «биполярного движения»: доля Юго-Восточной Азии превышает 40%, страны производственного назначения, такие как Вьетнам и Таиланд, испытывают высокий спрос на чувствительные к цене товары; европейский рынок делает акцент на высокой производительности, а экологическая сертификация становится ключевым входным порогом. Внутренний рынок характеризуется паттерном «концентрации лидеров и оптимизации мощностей». Три ведущие компании — AVIC Optoelectronics, Baosheng Corporation и Far East Corporation — совместно контролируют более 60% рыночной доли, укрепляя свои преимущества за счёт технологических обновлений и расширения производственных мощностей. Однако вся отрасль в целом сталкивается с давлением избыточных мощностей. К 2024 году производственные мощности отрасли превысят 3,74 миллиона тонн при спросе около 2,4 миллиона тонн, а коэффициент использования мощностей составит лишь 64%. Усиление «внутренней конкуренции» на рынке среднего и низкого сегментов вынуждает малые и средние предприятия переходить к дифференциации и повышению точности продукции.