La forte demande pour le fil émaillé à énergie nouvelle favorise une modernisation structurelle et des opportunités de mondialisation

En tant que matériau de base pour l'électrification, l'industrie du fil émaillé entre dans une période critique de restructuration de la demande et d'itération technologique. Tirant profit de la croissance explosive de nouveaux secteurs tels que les véhicules à énergie nouvelle et l'automatisation industrielle, le marché chinois du fil émaillé en 2024 présente une caractéristique marquée de « pénurie de produits haut de gamme et expansion des exportations contre la tendance », tout en faisant face à un double défi d'optimisation des capacités et de percées technologiques.

1. Côté de la demande : l'énergie nouvelle devient le premier moteur de croissance, et l'écart concernant les produits haut de gamme s'élargit

La croissance explosive du secteur des véhicules à énergie nouvelle est devenue la force motrice principale de l'industrie. Les données montrent qu'en 2024, la demande de fil émaillé dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle représentera plus de 30 % de la demande totale du secteur, avec une croissance annuelle supérieure à 40 %. La promotion de modèles basés sur la plateforme haute tension 800V entraînera un taux de croissance annuel composé de 18 % pour la demande de fil émaillé résistant aux hautes températures. La demande de fils émaillés spéciaux résistants aux hautes températures, aux décharges partielles et présentant de faibles pertes diélectriques de la part de constructeurs automobiles tels que BYD, SAIC et GAC stimule directement l'expansion du marché des produits haut de gamme. La demande liée à l'automatisation industrielle et au réseau intelligent augmente simultanément. La demande de fil émaillé spécial pour robots industriels augmentera de 35 % en glissement annuel en 2024, et les exigences en matière de matériaux à haute résistance et adaptés aux hautes fréquences pour moteurs servo entraîneront une mise à niveau des produits ; La demande dans le domaine du réseau intelligent a progressé de 15 % en glissement annuel, et des normes plus strictes ont été établies concernant la tenue aux décharges partielles des matériaux isolants des équipements haute tension. Les domaines traditionnels du moteur et du transformateur affichent une tendance à la « modernisation du parc existant », et la part de marché du fil émaillé résistant aux hautes températures atteint désormais 45 %, remplaçant progressivement les produits ordinaires.

2. Côté technologie : Double percée dans la fabrication verte et l'économie circulaire

Poussé par les politiques environnementales et l'objectif du « double carbone », l'amélioration technologique de l'industrie du fil émaillé s'accélère. Les produits sans solvant sont devenus le courant dominant de la transformation verte. D'ici 2024, la part de marché du fil émaillé en polyuréthane auto-adhésif sans solvant a atteint 5 %, doublant par rapport à 2021. Ce procédé permet de réduire significativement les émissions de composés organiques volatils et de diminuer les coûts des matières premières de 12 % à 15 %. Des percées ont été réalisées dans la technologie de recyclage des chutes de cuivre. Anhui Tongling Qisheng Metal a résolu le problème du contrôle des dioxines durant le processus de pyrolyse et de fusion du fil émaillé usagé, dans le cadre du projet national de recherche et développement clé intitulé « Purification approfondie et recyclage des déchets de cuivre et d'aluminium dans les domaines haut de gamme », permettant ainsi une production à grande échelle de 20 000 tonnes de cuivre recyclé de qualité électronique par an, portant le taux de « recyclage primaire » du cuivre usagé à 92 %, et réduisant les émissions de carbone de plus de 60 % par rapport à la métallurgie traditionnelle. Au 2024, le taux de localisation des résines spéciales en polyuréthane a dépassé 85 %, posant les bases d'une chaîne industrielle indépendante et maîtrisée.

3. Schéma du marché : Exportations record et optimisation parallèle de la capacité de production

La Chine est devenue un centre névralgique de la production et de l'exportation mondiale de fil émaillé, avec une performance particulièrement impressionnante en 2024 : le volume d'exportation de fil émaillé en polyuréthane auto-adhésif a atteint 80 000 tonnes, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente ; le volume d'exportation de fil rond en cuivre émaillé s'est élevé à 156 000 tonnes, en progression de 8,7 % en glissement annuel ; la croissance des exportations de toutes les catégories de fil émaillé de janvier à octobre a atteint 30,01 %. Le marché des exportations présente une caractéristique de « propulsion bipolaire » : l'Asie du Sud-Est représente plus de 40 %, et les destinations manufacturières telles que le Vietnam et la Thaïlande affichent une forte demande pour les produits sensibles au prix ; le marché européen se concentre sur les hautes performances, et la certification environnementale est devenue un seuil d'entrée clé. Le marché intérieur présente un schéma de « concentration en tête et optimisation des capacités ». Les trois entreprises leaders, AVIC Optoelectronics, Baosheng Corporation et Far East Corporation, détiennent collectivement plus de 60 % de parts de marché, renforçant leurs avantages par des mises à niveau technologiques et une expansion des capacités. Toutefois, l'industrie dans son ensemble fait face à une pression de surcapacité. D'ici 2024, la capacité de production de l'industrie dépassera 3,74 millions de tonnes, pour une demande d'environ 2,4 millions de tonnes, et un taux d'utilisation des capacités de seulement 64 %. L'intensification de la « concurrence interne » sur les produits milieu et bas de gamme pousse les petites et moyennes entreprises à se transformer vers la différenciation et la spécialisation.