Sự gia tăng nhu cầu đối với dây men năng lượng mới thúc đẩy ngành công nghiệp đón nhận cơ hội nâng cấp cấu trúc và toàn cầu hóa

Là vật liệu cốt lõi cho quá trình điện khí hóa, ngành công nghiệp dây điện tráng men đang bước vào giai đoạn then chốt về cơ cấu lại nhu cầu và đổi mới công nghệ. Nhờ vào sự tăng trưởng bùng nổ trong các lĩnh vực mới nổi như phương tiện năng lượng mới và tự động hóa công nghiệp, thị trường dây điện tráng men Trung Quốc năm 2024 thể hiện đặc điểm rõ rệt là "thiếu hụt sản phẩm cao cấp và mở rộng xuất khẩu ngược xu hướng", đồng thời đối mặt với hai thách thức kép về tối ưu hóa năng lực sản xuất và đột phá công nghệ.

1. Phía cầu: Năng lượng mới trở thành động lực tăng trưởng hàng đầu, khoảng cách về sản phẩm cao cấp đang ngày càng mở rộng

Sự tăng trưởng bùng nổ của ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới đã trở thành lực lượng thúc đẩy chính của ngành. Dữ liệu cho thấy rằng vào năm 2024, nhu cầu về dây men trong lĩnh vực phương tiện năng lượng mới sẽ chiếm hơn 30% tổng nhu cầu của ngành, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Việc phổ cập các mẫu xe nền tảng điện áp cao 800V sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 18% đối với nhu cầu dây men chịu nhiệt độ cao. Nhu cầu từ các hãng xe như BYD, SAIC và GAC đối với các loại dây men đặc biệt chịu nhiệt cao, chống điện vầng quang và tổn hao điện môi thấp đang trực tiếp thúc đẩy sự mở rộng thị trường sản phẩm cao cấp. Nhu cầu về tự động hóa công nghiệp và lưới điện thông minh cũng đang gia tăng đồng thời. Nhu cầu dây men đặc biệt cho robot công nghiệp dự kiến tăng 35% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024, và yêu cầu về vật liệu có độ bền cao, thích ứng tần số cao cho động cơ servo sẽ thúc đẩy nâng cấp sản phẩm; Nhu cầu trong lĩnh vực lưới điện thông minh đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn đối với khả năng chịu điện vầng quang của vật liệu cách điện cho thiết bị điện áp cao. Các lĩnh vực truyền thống như động cơ và máy biến áp đang thể hiện xu hướng "nâng cấp tồn kho", thị phần của dây men chịu nhiệt cao đã đạt 45%, dần thay thế các sản phẩm thông thường.

2. Khía cạnh công nghệ: Đột phá kép trong sản xuất xanh và nền kinh tế tuần hoàn

Được thúc đẩy bởi các chính sách môi trường và mục tiêu "hai lần giảm carbon", việc nâng cấp công nghệ trong ngành dây men đang được đẩy nhanh. Các sản phẩm không dung môi đã trở thành xu hướng chủ đạo trong quá trình chuyển đổi xanh. Đến năm 2024, thị phần của dây men polyurethane tự dính không dung môi đã đạt mức 5%, tăng gấp đôi so với năm 2021. Quá trình này có thể giảm đáng kể lượng phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và giảm chi phí nguyên liệu từ 12% - 15%. Đã có những đột phá trong công nghệ tái chế đồng phế liệu. Công ty Anhui Tongling Qisheng Metal đã khắc phục thành công vấn đề kiểm soát dioxin trong quá trình phân hủy nhiệt và nấu chảy dây men phế liệu thông qua dự án nghiên cứu và phát triển trọng điểm quốc gia mang tên "Tái chế và làm sạch sâu đồng, nhôm phế liệu trong lĩnh vực cao cấp", đạt được sản xuất quy mô lớn 20.000 tấn vật liệu đồng tái chế cấp điện tử mỗi năm, nâng tỷ lệ tái chế sơ cấp của đồng phế liệu lên 92%, đồng thời giảm phát thải carbon hơn 60% so với phương pháp luyện truyền thống. Tính đến năm 2024, tỷ lệ nội địa hóa của loại nhựa polyurethane đặc biệt đã vượt quá 85%, tạo nền tảng cho chuỗi công nghiệp độc lập và tự chủ.

3. Mô hình thị trường: Xuất khẩu lập kỷ lục và tối ưu hóa song song công suất sản xuất

Trung Quốc đã trở thành trung tâm cốt lõi cho sản xuất và xuất khẩu dây men trên toàn cầu, với hiệu suất đặc biệt ấn tượng trong năm 2024: khối lượng xuất khẩu dây đồng men polyurethane tự dính đạt 80.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng xuất khẩu dây đồng tròn men đạt 156.000 tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; mức tăng trưởng xuất khẩu hàng năm của tất cả các loại dây đồng men từ tháng 1 đến tháng 10 đạt tới 30,01%. Thị trường xuất khẩu thể hiện đặc điểm "dẫn dắt hai cực": Đông Nam Á chiếm hơn 40%, và các điểm đến sản xuất như Việt Nam và Thái Lan có nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm nhạy cảm về giá; thị trường châu Âu tập trung vào hiệu suất cao cấp, và chứng nhận môi trường đã trở thành ngưỡng nhập khẩu quan trọng. Thị trường trong nước hình thành mô hình "tập trung đầu ngành và tối ưu hóa năng lực sản xuất". Ba doanh nghiệp dẫn đầu là AVIC Optoelectronics, Baosheng Corporation và Far East Corporation cùng nắm giữ hơn 60% thị phần, củng cố lợi thế thông qua nâng cấp công nghệ và mở rộng năng lực sản xuất. Tuy nhiên, toàn ngành đang phải đối mặt với áp lực dư thừa công suất. Đến năm 2024, công suất sản xuất của ngành sẽ vượt quá 3,74 triệu tấn, trong khi nhu cầu khoảng 2,4 triệu tấn và tỷ lệ sử dụng công suất chỉ đạt 64%. Sự gia tăng cạnh tranh nội bộ ở các sản phẩm tầm trung và thấp cấp đang thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi sang định hướng khác biệt hóa và tinh gọn.