Der Anstieg der Nachfrage nach neuen Energien treibt die Lackdrahtindustrie voran und eröffnet Chancen für strukturelle Aufwertung und Globalisierung

Als Kernmaterial für die Elektrifizierung befindet sich die Lackdrahtindustrie in einer entscheidenden Phase der Umstrukturierung der Nachfrage und des technologischen Fortschritts. Aufgrund des explosionsartigen Wachstums in aufstrebenden Bereichen wie Elektrofahrzeugen und industrieller Automatisierung zeichnet sich der chinesische Lackdrahtmarkt im Jahr 2024 durch ein deutliches Merkmal aus: »Engpässe bei Hochleistungsprodukten und gegen den Trend verlaufende Exportausweitung«, steht jedoch gleichzeitig vor den doppelten Herausforderungen der Kapazitätsoptimierung und technologischen Durchbrüche.

1. Nachfrageseite: Neue Energien werden zum primären Wachstumsmotor, und die Kluft bei Hochleistungsprodukten vergrößert sich

Das explosive Wachstum der neuen Energiefahrzeugindustrie ist zur zentralen Triebkraft der Branche geworden. Daten zeigen, dass im Jahr 2024 die Nachfrage nach Lackdraht im Bereich der neuen Energiefahrzeuge mehr als 30 % der gesamten Branchennachfrage ausmachen wird, mit einem jährlichen Wachstum von über 40 %. Die Einführung von 800-V-Hochspannungsplattform-Modellen wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 18 % bei der Nachfrage nach hochtemperaturbeständigem Lackdraht bewirken. Die Nachfrage nach hochtemperaturbeständigen, koronabeständigen und speziellen Lackdrähten mit niedrigem dielektrischen Verlust von Automobilherstellern wie BYD, SAIC und GAC treibt direkt die Expansion des High-End-Produktmarktes voran. Die Nachfrage nach industrieller Automatisierung und intelligenten Stromnetzen steigt gleichzeitig an. Die Nachfrage nach speziellem Lackdraht für Industrieroboter wird im Jahr 2024 um 35 % gegenüber dem Vorjahr steigen, und die Anforderungen an hochfeste sowie hochfrequenztaugliche Materialien für Servomotoren forcieren Produktupgrades; Die Nachfrage im Bereich intelligenter Stromnetze ist gegenüber dem Vorjahr um 15 % gestiegen, wobei höhere Standards für die Koronabeständigkeit der Isoliermaterialien von Hochspannungsgeräten gefordert werden. Die traditionellen Bereiche Elektromotoren und Transformatoren zeigen einen Trend der „Bestandsmodernisierung“, und der Marktanteil von hochtemperaturbeständigem Lackdraht erreicht mittlerweile 45 % und ersetzt schrittweise herkömmliche Produkte.

2. Technologie-Seite: Doppelte Durchbrüche in grüner Produktion und Kreislaufwirtschaft

Getrieben durch Umweltpolitik und das Ziel der "doppelten Kohlenstoffreduktion" beschleunigt sich die technologische Modernisierung der Lackdrahtindustrie. Lösungsmittelfreie Produkte sind zum Mainstream der grünen Transformation geworden. Bis 2024 hat der Marktanteil von lösemittelfreiem selbsthaftendem Polyurethan-Lackdraht 5 % erreicht und sich damit im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Dieser Prozess kann die Emission flüchtiger organischer Verbindungen erheblich reduzieren und die Rohstoffkosten um 12 % bis 15 % senken. Bei der Recyclingtechnologie für Kupferabfälle wurden Durchbrüche erzielt. Das Unternehmen Anhui Tongling Qisheng Metal hat im Rahmen des nationalen Schlüssel-Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Tiefreinigung und Recycling von Kupfer- und Aluminium-Altmaterialien im High-End-Bereich“ das Problem der Dioxinkontrolle während des Pyrolyse- und Schmelzprozesses von altem Lackdraht gelöst und erreicht nun eine großtechnische Produktion von jährlich 20.000 Tonnen elektronikfähigen recycelten Kupfermaterialien. Dadurch wurde die Quote der „primären Rückverwertung“ von Kupferabfällen auf 92 % erhöht und die CO₂-Emissionen im Vergleich zur traditionellen Verhüttung um über 60 % gesenkt. Stand 2024 liegt die Lokalisierungsrate für spezielle Polyurethanharze bereits über 85 % und legt damit die Grundlage für eine unabhängige und kontrollierbare Wertschöpfungskette.

3. Marktstruktur: Rekordverdächtige Exporte und parallele Optimierung der Produktionskapazität

China ist zu einem zentralen Drehkreuz für die globale Produktion und den Export von lackisoliertem Draht geworden, mit einer besonders beeindruckenden Entwicklung im Jahr 2024: das Exportvolumen von selbsthaftendem Polyurethan-Lackdraht erreichte 80.000 Tonnen, ein Anstieg um 22 % gegenüber dem Vorjahr; das Exportvolumen von lackiertem Kupfer-Runddraht betrug 156.000 Tonnen, ein Plus von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr; der durchschnittliche jährliche Zuwachs bei den Exporten aller Kategorien von lackisoliertem Draht von Januar bis Oktober lag bei beeindruckenden 30,01 %. Der Exportmarkt weist ein Merkmal der „zweipoligen Dynamik“ auf: Südostasien macht über 40 % aus, wobei Produktionsstandorte wie Vietnam und Thailand eine starke Nachfrage nach preissensitiven Produkten haben; der europäische Markt konzentriert sich auf Hochleistungslösungen, wobei Umweltzertifizierungen zu einer entscheidenden Marktzugangshürde geworden sind. Der heimische Markt zeigt ein Muster der „Konzentration an der Spitze und Optimierung der Kapazitäten“. Die drei führenden Unternehmen AVIC Optoelectronics, Baosheng Corporation und Far East Corporation halten gemeinsam einen Marktanteil von über 60 % und festigen ihre Vorteile durch technologische Modernisierung und Kapazitätserweiterung. Die Branche steht jedoch insgesamt unter Druck durch Überkapazitäten. Bis 2024 wird die Produktionskapazität der Branche 3,74 Millionen Tonnen überschreiten, bei einer Nachfrage von etwa 2,4 Millionen Tonnen und einer Kapazitätsauslastung von lediglich 64 %. Die zunehmende „Innenkonkurrenz“ bei mittleren und niedrigen Produktsegmenten zwingt kleine und mittlere Unternehmen zur Transformation hin zu Differenzierung und Spezialisierung.