Die Lackdrahtindustrie erlebt 2025 strukturelles Wachstum: High-End- und grüner Wandel als zentrale Treiber

Als Schlüsselindustrie im Bereich elektrischer Materialien hat Chinas Lackdrahtindustrie 2025 ein anhaltendes Wachstum bei gleichzeitiger struktureller Optimierung erfahren. Aktuelle Branchendaten zeigen, dass die jährliche Marktgröße 49,5 Milliarden Yuan erreicht hat und die Produktion zwei Millionen Tonnen überstiegen hat, was einem Anstieg um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil an Hochleistungsprodukten ist deutlich gestiegen, wobei Nachfragesektoren wie neue Energiefahrzeuge (NEVs) und energieeffiziente Motoren zu zentralen Wachstumstreibern geworden sind.

Stetige Marktexpansion und beschleunigter Produktstrukturwandel

Im Jahr 2025 hat sich die Lackdrahtindustrie von einem mengenbasierten Wachstum zu einer entscheidenden Phase der Qualitäts- und Effizienztransformation weiterentwickelt. Daten zeigen, dass Hochleistungslackdraht (hitzebeständig, hochleitfähig und umweltfreundlich) mittlerweile über 35 % des Marktes ausmacht, während hitzebeständige Produkte der Klasse F und höher 42,3 % der Produktion ausmachen – ein Anstieg um nahezu 15 Prozentpunkte gegenüber 2020. Bemerkenswert ist die herausragende Entwicklung des flachen Lackdrahts für NEFs. Getrieben durch eine Durchdringungsrate von 68 % bei Flachdrahtmotoren, wuchs dieser Nischenmarkt um 31,7 % im Jahresvergleich, wobei die Nachfrage nach koronabeständigen und hochflexiblen Produkten durchschnittlich jährlich um über 20 % stieg. Regional bleibt der Jangtse-Delta das zentrale Industriecluster, wobei die Provinzen Jiangsu und Zhejiang 52 % der nationalen Produktion beisteuern. Guangdong verzeichnet mit 14,6 % einen Vorteil aufgrund seiner Stärken in der Elektronik- und Informationsindustrie, während Jiangxi sich als neuer Wachstumspol mit einer Produktionssteigerung von 19,4 % aufgrund seiner Kupfervorkommen etabliert hat. Die Markt-konzentration nimmt weiter zu: Die zehn führenden Unternehmen, darunter JINGDA, CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO., LTD. und ROSHOW, kontrollieren zusammen über 60 % der Gesamtkapazität. Führende Unternehmen haben durch technologische Erfahrung und Skaleneffekte Wettbewerbsvorteile aufgebaut, während kleine und mittlere Unternehmen zunehmend unter dem Druck von Kosten und Umweltauflagen stehen.

Tiefgreifende Anpassung der Angebots-Nachfrage-Struktur: Getrieben durch Kosten und Nachfrage

Auf Ebene der Wertschöpfungskette hat die hohe Volatilität der vorgelagerten Kupferpreise einen erheblichen Kostendruck verursacht. Der Durchschnittspreis der Kupfer-Futures an der Shanghai-Metallbörse stieg 2025 um 12 % gegenüber dem Vorjahr, wodurch Unternehmen gezwungen waren, Kosten durch Absicherungsgeschäfte, langfristige Beschaffungsverträge und die Entwicklung von Kupfer-Aluminium-Verbundleitern zu kontrollieren. Vorreiterunternehmen wie JINTIAN haben durch vertikale Integration die Kostensteigerungen auf unter 5 % begrenzt, während kleine und mittlere Unternehmen aufgrund geringer Verhandlungsmacht erheblichen Druck auf ihre Bruttomargen verspüren.

Die Nachfrage hat eine strukturelle Differenzierung gezeigt, wobei NEFs, energieeffiziente Motoren und 5G-Kommunikationsausrüstung gemeinsam über 60 % der neuen Nachfrage ausmachten. Davon entfielen NEFs auf etwa 338.000 Tonnen neue Nachfrage nach lackisoliertem Draht, was 27,4 % des Gesamtverbrauchs entspricht. Bei energieeffizienten Motoren stieg die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 %, angetrieben durch Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Der Exportmarkt zeigte beeindruckende Ergebnisse: Die kumulierten Exporte von Kupferlackdraht erreichten von Januar bis Oktober insgesamt 117.900 Tonnen, ein Plus von 23,46 % gegenüber dem Vorjahr. Indien und die Türkei entwickelten sich zu herausragenden Märkten mit Wachstumsraten von jeweils 768,5 % und 198,8 %.

Politik und Technologie als Doppelmotor: Beschleunigter grüner Wandel

Politikbedingt hat die "doppelte Kohlenstoff"-Strategie sowie strengere Umweltstandards die industrielle Transformation vorangebracht. Nach der Einführung des Bewertungssystems für saubere Produktion in der Kabel- und Drahtindustrie müssen Unternehmen den spezifischen Energieverbrauch je Produkteinheit unter 0,38 Tonnen Standardkohle/Tonne und die VOC-Emissionen unter 50 mg/m³ halten. Die jährlichen Investitionen in umwelttechnische Modernisierungen erreichten 2,86 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 23,4 % gegenüber dem Vorjahr. Der Staat hat hochtemperaturbeständigen Verbundlack-Kupferummantelten Aluminiumdraht in den Katalog für besonders geförderte neue Materialien aufgenommen, wodurch sich die durchschnittlichen F&E-Kosten der Unternehmen um 18,3 % verringerten. Technologische Innovation ist zu einer zentralen Wettbewerbsfähigkeit geworden: Führende Unternehmen halten eine F&E-Intensität von über 4 % aufrecht, wobei JINGDA sich auf koronabeständige Lackdrähte für 800-V-Hochspannungsplattformen konzentriert und ROSHOW auf die Entwicklung von Walzgut für Siliziumkarbid-(SiC-)Motoren spezialisiert ist. Lösungsmittelfreie Beschichtungsverfahren und der Aufbau digitaler Fabriken beschleunigen sich, die lösungsmittelfreie Quote der Branche erreicht mittlerweile 35 %. Die digitale Transformation hat den Energieverbrauch um 23 % gesenkt. Neue Technologien wie Graphen-Beschichtungen und nano-modifizierte Isolierlacke wurden bereits industriell angewandt und treiben die Produktentwicklung hin zu hohen Hitzebeständigkeitsklassen ab Klasse 240+ sowie geringen dielektrischen Verlusten voran.